Unsere Werte prägen Ihren Erfolg

Seit 2020 entwickeln wir maßgeschneiderte Finanzlösungen, die auf Vertrauen, Transparenz und nachhaltigen Beziehungen basieren. Entdecken Sie, wie unsere Grundwerte Ihre finanzielle Zukunft gestalten.

Drei Säulen unserer Philosophie

Unsere Arbeitsweise basiert auf bewährten Prinzipien, die wir täglich in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten leben. Diese Werte sind nicht nur Worte – sie bestimmen jeden Schritt unserer Beratung.

Vertrauen durch Transparenz

Jede Anlageempfehlung wird mit vollständiger Kostenaufschlüsselung und Risikoanalyse präsentiert. Sie verstehen genau, warum wir bestimmte Strategien vorschlagen und welche Auswirkungen diese haben.

"Beispiel: Bei der Portfolioumschichtung für Familie Weber im März 2025 haben wir alle Transaktionskosten vorab kalkuliert und drei alternative Szenarien mit verschiedenen Risikoprofilen dargestellt."

Langfristige Partnerschaften

Wir begleiten Sie durch alle Lebensphasen – von der ersten Finanzplanung bis zur Nachfolgereglung. Unsere durchschnittliche Mandantenbeziehung dauert über 8 Jahre, weil wir kontinuierlich Werte schaffen.

"Herr Müller startete 2018 mit seiner Existenzgründung. Heute betreuen wir seine Firmenfinanzierung, private Altersvorsorge und planen bereits die Expansion für 2026."

Individuelle Lösungen

Keine Standardprodukte, sondern maßgeschneiderte Strategien für Ihre spezifische Situation. Wir analysieren Ihre Ziele, Lebensumstände und Risikobereitschaft, um passgenaue Finanzkonzepte zu entwickeln.

"Für den Zahnarzt Dr. Klein entwickelten wir eine Kombination aus Praxisfinanzierung, steueroptimierter Rücklage und flexibler Liquiditätsplanung – angepasst an die saisonalen Schwankungen seiner Branche."

Unsere Arbeitskultur macht den Unterschied

Bei shiftmenrix schaffen wir ein Umfeld, in dem sich sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Mandanten wohlfühlen. Diese Atmosphäre ermöglicht es uns, außergewöhnliche Beratungsleistungen zu erbringen.

Kontinuierliche Weiterbildung: Jeder Berater investiert mindestens 40 Stunden jährlich in Fortbildungen zu neuen Finanzprodukten und Marktentwicklungen.
Offene Kommunikation: Wöchentliche Teammeetings sorgen dafür, dass alle Berater von den besten Lösungsansätzen profitieren und diese an Mandanten weitergeben können.
Technische Innovation: Wir nutzen moderne Analysesoftware und digitale Tools, um Ihnen schnellere und präzisere Beratung zu bieten.

Moderne Arbeitsplätze für
erstklassige Beratung

Stimmen aus unserem Team

Erfahren Sie, wie unsere Berater ihre Leidenschaft für Finanzplanung in exzellente Mandantenbetreuung umsetzen.

Thomas Schneider

Senior Finanzberater

7 Jahre bei shiftmenrix

Was mich jeden Tag motiviert, ist die Möglichkeit, echte Veränderungen im Leben unserer Mandanten zu bewirken. Wenn ich sehe, wie sich die Sorgenfalten eines Familienvaters glätten, weil wir gemeinsam eine solide Finanzplanung entwickelt haben, dann weiß ich, warum ich diesen Beruf gewählt habe.

"Besonders stolz bin ich auf die Zusammenarbeit mit Familie Hoffmann. Innerhalb von zwei Jahren konnten wir ihre monatlichen Fixkosten um 15% reduzieren und gleichzeitig ihre Altersvorsorge verdoppeln. Das war nur möglich, weil wir uns die Zeit genommen haben, ihre komplette Lebenssituation zu verstehen."

Lernen Sie uns persönlich kennen